在全球能源转型的大势之下，通过建设综合加能站把握新机遇，已是众多油企的选择。2024年，这一势头在我国更为明显。

　　这一年，我国LNG加气站的数量达5277座，同比增长了13%;我国加氢站保有量增速虽有所下跌，但仍新增加氢站35座，已建成加氢站数量达439座，全球居首。

　　在政策赋能之下，2024年，我国充换电站建设如火如荼，充电基础设施累计数量为1281.8万台、同比上升49.1%，换电站建设亦保持增长态势，总数增至4443座。

　　2024年，我国整个综合加能站的投资合作呈现出了多元化的发展态势，社会资本积极参与各类项目，与政府投资形成了良性互补。

　　2024年，一系列数据显示，我国综合加能站建设取得了显著进展，多地密集落地，政策扶持力度加大，市场需求持续增长。众多油企加速从传统油品销售向“油气氢电非”综合能源服务商转型，通过建设综合加能站参与到新的机遇中。

　　2024年，国有石油公司快速地构建多能互补新格局。中国石化加快向“油、气、氢、电、服”综合能源服务商转型升级。中国石油加快向“油、气、氢、电、非”销售终端建设，在综合加能站这条赛道上发力，将其麾下的加油站加速转型发展为综合加能站。

　　数据显示，截至2024年底，部分中央企业综合加能站已经初具规模。例如，中国石油已累计建成充电站1000余座、换电站70余座、加氢站50余座、综合能源服务站70余座；中国石化已累计建成充换电站8400余座、加氢站140余座、充电终端6.4万余个；中国海油在加油的基础上，充换电站、光伏发电、加气、加氢等多种能源服务的综合能源服务站数量已增至100余座。

　　2024年，我国LNG加气站的数量达5277座，同比增长了13%。LNG作为清洁能源在交通运输领域的应用持续扩展，特别是在货运、长途运输等领域。随着我国环保政策的日益严格，LNG作为替代传统石油燃料的清洁能源得到了广泛地推广和应用。

　　2024年，LNG燃气重卡对柴油重卡的替代促进了各地LNG加气站的建设周期。其中，最为亮眼的是中国石油、中国石化在其加油站的基础上增设加气服务，快速打开终端市场，使符合条件的加油站变为油气混合站，进而向综合加能站迈进。

　　2024年，我国加氢站保有量增速有所下跌，全年新增加氢站35座。数据显示，截至2024年12月，我国已建成加氢站数量达439座，全球居首。全球已建成加氢站数量接近1200座，我国加氢站保有量在全球占比超过35%。

　　目前，我国仅西藏和澳门尚无加氢站，其余省级行政区均有加氢站分布。其中，广东加氢站建设进度明显领先，已建成加氢站70座，其余为山东、河南、江苏等地。北京和上海地区加氢站建设状况同样较好，在分布密度上具备优势。

　　加氢站分布，受到当地氢燃料电池汽车运营量、政策支持力度、氢气资源丰富程度、氢气价格高低等多方面因素的影响。我国加氢站数量前十名的地区，加氢站保有量占总量比例七成左右，集中度较高。

　　“中央政策指导，地方配套实施细则”的政策推进体系，为我国构建世界上覆盖面积最广、服务车辆最多、充电桩数量最大的充换电网络体系赋能。

　　统计数据显示，2024年，我国充电基础设施增量为422.2万台，同比上升24.7%。截至2024年12月31日，全国充电基础设施累计数量为1281.8万台，同比上升49.1%。充电基础设施与新能源汽车继续快速增长，桩车增量比为1∶2.7，国内充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

　　随着换电技术和商业模式的不断成熟、政策支持力度的加大及相关企业积极规划布局，2024年，我国换电站建设保持了增长态势。

　　截至2024年12月底，我国换电站总数为4443座。我国换电站主要由蔚来、奥动等企业参与建设。其中，蔚来建成换电站3024座，奥动建成换电站748座。

　　2024年，国内在光伏发电项目单瓦投资成本持续下降的趋势背景下，尤其是光伏发电项目系统成本已从2011年17. 56元/瓦降至2024年的2.87元/瓦。2024年，国内加油站作为传统油气产业链的终端窗口，加快引入光伏、储能等新能源项目。

　　2024年，中国石化正式启动“万站沐光”行动，规划到2027年在油气矿区、石油石化工业园区及加油站等新建设光伏站点约10000座。中国石油在港实施的首个加油站光伏发电项目——中国石油国际事业香港公司锦田加油站光伏发电项目正式投运。中国海油华南销售的开春高速3座服务区分布式光伏发电项目并网发电一年后，有效降低了服务区的外购电量，实现了“减污降碳、协同增效”的目标。

　　“光伏+加油站”已成为加油站转型发展的趋势，也是综合加能站的重要模式之一。因为，在“双碳”目标下，国家大力推动清洁能源发展，鼓励各行业节能减排。加油站作为能源消耗和供应的场所，推广分布式光伏电站符合国家能源转型和可持续发展的要求。加油站自身运营需要消耗电能，建设光伏电站可以利用太阳能发电，满足加油站自身的用电需求，从而降低用电成本。余电上网，也可为加油站创造额外的附加经济效益。

　　数据显示，2024年，全国全口径发电装机容量合计33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，新能源发电装机（包括风电、太阳能发电和生物质发电）约14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。

　　2024年，从地域分布特点看，综合加能站的建设呈多点发力、遍地开花的态势，在浙江和河北等经济发达、能源需求旺盛的地区，综合加能站的建设尤为密集。例如，国家电网浙江综合能源公司与相关单位签署了多项合作协议，全面开展一站式综合能源服务合作。雄安新区建设了容东能源综合供应站，填补了该地区391公顷范围内能源输送的空白。安徽将新能源汽车确立为“首位产业”之后，皖能联手能链、永联科技等打造了安徽省首座“油气电氢服”一体化综合能源港。综合加能站正在向全国范围扩展。

　　从建设企业类型看，综合加能站的建设呈现出了多元并进、国企民资共舞的局面。传统能源企业与配售电企业、能源服务公司共同进军综合能源服务领域，能源公司、售电公司、技术公司和服务公司为主要的四类参与者。其中，能源公司以整合资源和加速转型建设为主；售电公司呈现市场主体多元化的特点，民企参与较为积极；技术公司融合信息技术与能源，开展新型增值服务；服务公司则提供能效管理、设备维护等增值服务。能源公司和售电公司凭借各自优势，成为综合能源服务商的主力军。大型国企背景的能源公司与有实力的民营企业竞相发展。售电公司作为业务拓展的切入点，吸引了大量有潜力的民营企业涌入，只要具备好的商业模式，就有望在这一新兴市场中迅速崛起。

　　2024年，LNG加气站建设，以中国石油、中国石化为重要建设方在其原有的加油站基础上增设加气服务，减少重资产投入、转向轻资产运营，同时将传统加油站转型为综合加能站。2024年，中国石油LNG加气站数量占比提升5个百分点至29%，中国石化LNG加气站数量占比提升2个百分点至13%。

　　对于加氢站的投资建设而言，2024年新建成的加氢站投资建设主体以国企为主，建站数量占比超一半以上，民企占比为三成左右。外资以壳牌为主，持续布局中国市场。

　　传统石油公司是目前加氢站部署的主要力量。这类企业在部署加氢站方面具有显著的资源和技术优势，可以利用雄厚的资本承担初期投资，并借助现有的加油站网络和运营经验，有效推动加氢站的建设和运营。传统石油公司建设加氢站以油氢合建站、综合加能站为主。

　　据统计，中国石化是国内目前拥有加氢站数量最多的企业。2024年，中国石化在全国各地继续推进加氢站建设。截至2024年12月31日，中国石化建成了140座加氢站，主要分布在京津冀、长三角、珠三角、山东、河南、川渝、华中等重点地区。

　　中国石油在一些省市继续推进加氢站建设。2024年初，中国石油在内蒙古的首座“油氢电”综合能源站在伊金霍洛旗桥头综合能源站投入运营。该站加氢区配备1台加氢机，9个储氢瓶，单日加氢能力达500千克，可满足约50台氢燃料电池汽车的用氢需求。

　　对于充换电站的运营企业而言，截至2024年12月31日，全国充电运营企业所运营充电桩数量前15名的企业分别为：特来电运营70.9万台、星星充电运营62.5万台、云快充运营58.7万台、小桔充电运营21.4万台、蔚景云运营20.3万台、国家电网运营19.6万台、南方电网运营9.0万台、深圳车电网运营8.9万台、汇充电运营8.9万台、依威能源运营7.8万台、万城万充运营5.4万台、蔚蓝快充运营5.2万台、昆仑网电运营4.7万台、均悦充运营4.3万台、万马爱充运营3.9万台。这15家运营商占国内总量的87.1%，其余的运营商占12.9%。从地域分布来看，广东、浙江、江苏、上海、山东、安徽、河南、湖北、四川、北京建设的公共充电桩占比近七成。

　　从整个换电产业生态上看，在换电车辆、换电站成功应用的基础上，2024年我国换电产业生态已初步形成。新能源汽车换电车辆规模化推广应用，是换电产业生态的基础。换电运营商、技术服务商、能源企业、主机厂、电池厂、金融机构等共同组成了当前的换电产业生态，换电产业链已打通，完整产业生态已形成。

　　截至2024年12月31日，中国石化已在全国累计建成了充换电站8400余座，覆盖全国370多个城市，构建起了“全国一张网”。截至2024年底，中国石化建成充电站7000座，建充电桩8.3万余台。不仅如此，光储充放综合能源服务站是2024年中国石化发展充换电站的新方向之一。

　　2024年，中国石油在光储充一体综合能源站领域发力。2024年8月，中国石油在福建的首个光储充一体综合能源样板站福州福源站在福州市闽侯县揭牌。该站引入了华为新一代全液冷超充技术，是中国石油与华为在福建携手打造的首座超级充电站。该充电站通过“液冷系统+直流母线+超快一体”架构，能在短短数分钟内为电动车补充大量电量，极大缩短了车主的等待时间，实现“一秒一公里”的极致充电体验，可全天候为进站客户提供加油、充电、储能、购物、餐饮、休闲等综合服务。

　　在技术进展方面，2024年，国内综合加能站在快充、氢能加注、智能化管理和新型储能技术等技术领域取得了显著的进步，能源供应效率和服务质量不断提升，相比传统能源呈现出了更加低碳环保、用能高效、管理智慧、降本增效的特点。

　　随着国内新能源汽车续航能力的提升及快速充电需求的增长，大功率直流充电桩成为刚性需求。据统计数据，2020年至2024年间，国内乘用车充电电压实现了从500伏特到800伏特的升级，单枪充电功率更是实现了从60千瓦到350千瓦的飞跃。这一显著变化，使得国内电动汽车的平均充电时间大幅缩减，与燃油汽车加油时间相比缩短幅度高达80%，充电体验已非常接近燃油汽车加油的便捷性。

　　由于相关设备国产化率不断提高，成本不断下降，加氢站的运营成本正在持续改善。从加氢站的运营成本来看，其主要构成为设备折旧，主要包括加氢机、压缩机、储氢设备等等。从目前的发展趋势看，受益于国产化程度的不断提高，加氢机、压缩机等设备的价格正在稳中下行，带动加氢站运营成本不断降低。而其余加氢站的相关成本，预计未来不会出现太大变动。

　　技术方面，目前，我国加氢站以35兆帕加注压力为主，车载氢瓶的工作压力多为35兆帕。国外加氢站和氢气气瓶则多为70兆帕规格。我国相关设备的应用技术，仍有持续进步的空间。

　　截至2024年底，我国已有65个可再生能源制氢项目成功运营，氢燃料电池汽车产销量不断增长，年均增速超30%。随着氢能产业链的不断完善，加氢站作为关键一环，数量正在持续稳步增长，为氢燃料电池汽车的普及奠定了坚实基础。

　　智能化管理正在为综合加能站赋能，使其能源供应效率显著提升。综合加能站通过引入物联网、大数据与人工智能等技术，实现了能源供应、设备状态及用户需求的全面实时监测与智能调度。以中国石化江苏常州石油为例，加能站综合预警平台上线%。其凭借智能算法快速分析异常，平均预警响应缩短至1分钟以内，有效保障了能源供应稳定可靠，推动运营管理全面升级。

　　截至2024年底，我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%。平均储能时长2.3小时，较2023年底增加约0.2小时，新型储能调度运用水平持续提高。这些储能设施为综合加能站提供了更加灵活、稳定的能源支持。新型储能技术在平滑电力输出、削峰填谷、调峰调频等方面的应用，使综合加能站能够更好地适应新能源发电的波动性和不确定性，提高能源系统的灵活性和可靠性。

　　2024年，我国综合加能站在能源转型浪潮中蓬勃发展，运营模式与服务创新正深刻重塑着能源服务格局。

　　综合加能站的业务核心虽围绕电、气、氢、冷、热等能源领域展开，但已从单纯的能源耦合迈向深度功能与模式优化。其商业模式的转变尤为关键，彻底摒弃了传统单一产品主导的格局，转而以市场为导向、用户为中心构建多元化体系。在确保基础能源稳定供应的同时，积极拓展增值服务。车辆维修保养及清洗服务的融入，让车主在加能间隙便捷地处理车辆的维护事宜，节省了时间与精力。能源管理与大数据分析业务的兴起，如同为加能站装上了智慧中枢。通过对能源数据的深度挖掘与分析，精准预测能源需求、优化能源调配，进而提升了整体盈利能力与市场竞争力，使综合加能站在市场浪潮中稳扎稳打、不断前行。

　　从商业模式的具体类型来看，财务投资型颇具亮点。效益分享型：合同能源管理，如分布式光伏售电项目及工业、建筑合同能源管理项目，能源服务公司前期投入建设能源设施，后期与用户共享节能效益，在推动能源项目落地的同时实现盈利。设备租赁型：通过出租能源设备收取租金，满足了不同用户对设备的弹性需求。能源零售型：构建起类似能源商品零售的网络，依园区冷热站与管网，按用户实际用量计费。线下服务型：专注于专业领域服务。设备代维涵盖多种形式，无论是劳务派遣还是外包运维，都以保障设备可靠运行为宗旨，像配电房代维有效解决了企业设备维护的难题。电费优化服务针对企业电费管理痛点，如“容改需”服务助力企业降低用电成本，提升能源利用效益。在线数字化型：借助信息技术搭建综合能源服务平台，虽当下盈利有限，但随着数字化进程推进，其实现能源管理便捷化、智能化的潜力巨大，用户可实时掌控能源信息、远程监控设施。

　　以四川南充的中国石油顺庆滨江综合能源站为例。它集多种能源与休闲购物于一体。利用分布式能源和微电网技术，光伏发电为充电桩供电，余电储能或上网售卖，站内休闲设施丰富了客户体验。加氢站运营模式在提供加氢服务基础上积极探索多元发展，推动燃料电池汽车应用与冷链运输业务，促进氢气就地消纳，构建氢气产业生态。光储充放一体化模式整合光伏发电、储能与充电桩，实现能源高效循环利用，光伏发电自发自用、余电上网，储能调峰调频并峰谷套利，充电桩服务电动汽车。综合能源解决方案提供模式，则全面展示综合实力。如中国石油北京销售北投冬奥村超级充电港，集多种功能于一体，拥有前沿技术与安全保障，还与“京东养车”合作拓展业务，为综合加能站多元化发展提供范例。

　　2024年，我国综合加能站领域投资合作呈现出了多元化的发展态势，投资规模持续扩大，投资结构不断优化。

　　在投资结构方面，以社会资本投资为主、政府投资为辅。政府投资主要集中在一些基础设施建设以及引导性项目上，发挥着政策引导和基础保障的重要作用。社会资本则凭借其灵活性和市场敏锐性，积极参与到综合加能站的各类项目中，成为推动行业发展的主力军。

　　以中能建松原氢能产业园项目为例。该项目总投资296亿元，其中一期工程投资105亿元，投资额以社会资本为主，也有部分国家财政政策支持。项目建设新能源发电制氢和绿氢合成氨一体化项目，配套建设年产50台套1000标准立方米/小时碱性电解水装备生产线座综合加能站，资金主要流向为新能源发电、电解水制氢装置、合成氨装置以及综合加能站的建设等，项目重点投资氢能产业链的打造和综合加能站的布局。

　　又如，大江镇恒建综合能源站项目是社会投资的重大项目。该项目总投资额为9.6亿元，占地面积约6.8万平方米。项目资金主要用于两套70兆瓦级燃气—蒸汽联合循环机组的建设，以实现为大江镇及周边地区提供电力和蒸汽供应，投资重点为能源生产设备的购置与安装。

　　此外，有一些非政府性投资的新建项目。例如，西北油电氢综合加能站项目。该项目于2024年5月开工，预计2025年二季度完工，投资重点在于油电氢综合供应设施的建设以及相关设备的采购。

　　中国石油、中国石化主要通过在传统加油站基础上改建、扩建或者新建等方式，将麾下的加油站转型为综合加能站。在传统加油站基础上，通过投资自建以及与其他方合作等方式增加加氢站、充换电站、分布式光伏发电站等板块。中国石油、中国石化也有部分新建综合加能站，通过投资自建以及与其他方合作这两种方式建成。

　　就综合加能站的投资合作模式而言，目前，合作建设的主要模式包括公私合营、特许经营、战略联盟及其他多元化合作形式。在公私合营模式下，政府与私人企业携手，通过签订长期合作协议，共同承担出资、风险并分享收益。政府以其政策与土地资源为支持，企业则提供资金与运营经验。例如，在加氢站的建设初期，政府负责土地和基础建设资金的投入，企业则负责设备购置、运营管理和技术升级，最终双方按照协议比例分享加氢服务的收益。特许经营模式则是政府将综合加能站的独家经营权授予特定企业，企业支付特许经营费用，以提高运营效率，同时接受政府的监管，确保市场供应与服务质量。战略联盟模式常见于能源企业与其他行业企业（如科技企业、汽车制造企业）之间。基于共同目标合作，科技企业为加能站提供智能运营系统和高效能源技术，汽车制造企业则助力加能站与车型的适配优化，共同推动新能源汽车及能源服务的发展。

　　以中国石油金龙综合能源服务站为例。该站是中国石油北京销售公司与冬奥延庆赛区相关部门合作的成果。中国石油北京销售公司作为重要的能源销售企业，拥有丰富的油品销售经验、广泛的销售网络及资金实力，冬奥延庆赛区相关部门则负责推动赛区基础设施建设和能源保障工作，具有政策引导、资源协调及项目监管等优势。双方合作中，中国石油北京销售公司负责金龙综合能源服务站的具体建设与运营管理，包括加油、加气、加氢、充电等设备的购置与安装，以及日常能源供应和服务保障。冬奥延庆赛区相关部门则在项目规划、审批、土地使用等方面提供政策支持和协调服务，确保项目顺利推进，并对服务站的建设和运营进行监督指导。金龙综合能源服务站日加氢能力达到1500千克，每天可为80辆12米公交巴士提供加氢服务，同时支持冬奥会期间的绿色交通运行。该站集加油、加气、加氢、充电和便利店等多种功能于一体，实现了多能互补。

　　投资建设综合加能站面临着多重风险，主要包括市场风险、技术风险及政策风险。市场风险源于能源价格波动、需求变化及市场竞争，需要通过多元化投资组合、密切关注市场动态和政策变化，及时调整投资策略和资产配置来降低风险。技术风险涉及技术故障、创新不确定性等。投资者应关注行业技术发展趋势，选择具有强大技术壁垒和竞争优势的企业，并定期进行技术风险评估和审查。政策风险则受政府政策导向影响，投资者需要积极跟踪政策变化，制定应对预案。

　　为应对这些风险，建议投资综合加能站时要建立全面的风险管理体系，包括风险评估、监控和防范机制；进行全面的尽职调查，深入了解投资目标；寻求专业支持和帮助，提高投资决策水平；与其他机构建立合作和信息共享机制，提高风险应对能力。通过这些策略，投资者可有效降低风险、提高投资成功率和回报率。

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