汽车是重要的交通工具，以前许多人喜欢买油车，而现在买新能源汽车的人越来越多了。

　　汽车是重要的交通工具，以前许多人喜欢买油车，而现在买新能源汽车的人越来越多了。

　　2024年底，我国新能源汽车保有量达到3140万辆‌，占汽车总量的8.9%，且2024年新注册登记的新能源汽车数量占新注册登记汽车量的41%以上，同比大幅增加。

　　未来随着新能源汽车渗透率的提升，保有量还将继续增加，而这也激发了市场对充电桩等配套设施的需求，因为充电桩是新能源汽车充电的主要方式之一。

　　近年来，已有优优绿能、万帮能源、挚达科技等充电桩行业内企业冲刺IPO，目前进展较快的是优优绿能。

　　格隆汇新股获悉，近日，深圳市优优绿能股份有限公司(以下简称“优优绿能”)的创业板IPO已提交注册，距离A股上市又进了一步，其保荐人为民生证券股份有限公司。

　　优优绿能专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售，主要产品为各功率等级充电模块，主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备。

　　优优绿能前身优优有限成立于2015年，由邓礼宽、柏建国共同设立。2022年优优有限整体变更为股份有限公司，成为如今的优优绿能，其注册地位于深圳市光明区。

　　招股书显示，柏建国1979年出生，硕士学历，毕业于中国矿业大学(北京)。他曾在艾默生网络能源有限公司当过几年硬件工程师，还陆续当过易达威锐电源设备科技(深圳)有限公司的高级硬件工程师、深圳市雷能混合集成电路有限公司的副总工程师，并担任过深圳市格里贝尔电源技术有限公司的副总经理，2015年8月至今任职于优优绿能，如今为公司董事长、总经理。

　　邓礼宽出生于1978年，硕士学历，毕业于清华大学。与柏建国一样，邓礼宽也曾职于艾默生网络能源有限公司任软件工程师，还当过易达威锐电源设备科技(深圳)有限公司的高级软件工程师、深圳市雷能混合集成电路有限公司的副总工程师、深圳市格里贝尔电源技术有限公司的副总经理，2015年优优绿能成立后任职至今，现任公司董事、副总经理。

　　本次发行前，柏建国、邓礼宽直接和间接合计持有优优绿能56.70%的股权，且二人于2022年6月签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，二人为公司的共同控股股东、实际控制人。同时，雷军的小米智造、深圳阿斯特、万帮新能源均为公司股东。

　　本次IPO，优优绿能拟募集资金7亿元，用于深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目、深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目、补充流动资金。

　　其中，充电模式下，新能源汽车主要通过充电桩充电完成补能，而充电模式可分为交流充电和直流充电。

　　交流充电又称“慢充”，交流充电受车载充电机(OBC)功率限制，一般功率小、充电慢。交流充电桩结构较为简单，技术门槛相对较低，易于安装且成本较低，适用于居民社区、公共停车场、购物中心等应用场景。

　　直流充电又称“快充”，直流充电技术和设备更为复杂，直流充电桩的制造成本和安装成本也较高，更适用于对充电速率要求较高的应用场景，如公交、出租车、物流车、重卡等运营车辆的集中场所，以及充电站、高速公路服务区等公共服务场所。

　　换电即通过换电站把新能源汽车处于亏电状态的动力电池更换为电量饱和的电池，并将亏电电池重新存储到换电站中进行集中充电与管理。

　　优优绿能的主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块，主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备，对应充电模式中的直流快充、换电模式。

　　具体来看，2021年、2022年、2023年、2024年1-6月(报告期)，优优绿能充电模块收入占主营业务收入的比例平均为94.70%，占比较大;充电桩配套的输入输出线缆和端子等其他业务营收占比很小。

　　优优绿能所处行业属于技术密集型行业，随着下游新能源汽车行业对充电速率需求的升级，公司充电模块也向大功率方向迭代。为更好满足用户对充电速率的追求，公司在2021年正式推出40KW充电模块。

　　报告期内，公司40KW充电模块营收占比有所提升，而20KW、30KW充电模块的营收占比呈下降趋势。

　　随着新能源汽车保有量及整车带电量的提升，补能便利性成为制约新能源汽车使用体验提升的重要因素。相关领域的技术进步对公司持续创新能力提出了更高要求，如果公司未能及时适应行业变化，将面临新产品无法获得市场认可的风险。

　　报告期各期，优优绿能的研发费用分别为2149万元、4018.26万元、7909.27万元和4914.05 万元，占各期营业收入的比例分别为4.99%、4.07%、5.75%、6.81%，尽管公司的研发投入有所增长，但研发费用率依然远低于同行业可比公司平均值。

　　作为新能源汽车配套产业的重要组成部分，新能源汽车充换电设备设施产业链上游为充电模块、继电器、接触器、监控计量设备、充电枪等设备零部件，作为充电模块厂商，优优绿能处于行业上游，其他市场参与者还包括华为、中兴、英可瑞、盛弘股份、通合科技等企业。

　　中游为充电桩及其他充电设备生产商，主要参与者包括ABB、BTC POWER、Chaevi、万帮数字、盛弘股份、玖行能源、科陆电子等企业。

　　下游企业为运营服务商及终端客户，主要为换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商，包括万帮数字、特锐德、国家电网、南方电网、蔚来、特斯拉、比亚迪、上汽集团等企业。

　　经过多年发展，公司已成为国内具有一定技术实力和影响力的头部充电模块供应商。据测算，2023年中国大陆充电模块市场增量为726.60亿瓦，优优绿能充电模块内销瓦数为76.90亿瓦，市场占有率为10.58%。

　　随着新能源汽车销量和保有量的增加，我国充电基础设施建设也快速发展起来。据充电联盟的数据，中国大陆充电桩保有量从2017年末的44.57万台增长至2024年6月末的1024.30万台，年均复合增长率达61.97%。

　　报告期内，优优绿能的营业收入分别约4.31亿元、9.88亿元、13.76亿元、7.22亿元，对应的净利润分别约0.46亿元、1.96亿元、2.68亿元、1.39亿元。

　　2024年在主要城市、高速公路等区域的充电基础设施快速建设的同时，随着国内新能源汽车行业加速下沉，县域、乡村地区充电基础设施建设前景广阔，但对应的客户群体价格敏感度高，竞争激烈。

　　经审阅，2024年公司的营业收入约14.97亿元，同比增长8.86%;但由于加大了研发投入，以及毛利率水平较高的外销收入占比下降，2024年优优绿能的净利润约2.56亿元，同比下滑4.73%。

　　值得一提的是，2023年开始，受欧美政府和企业放缓汽车电动化转型、北美电动汽车充电标准向NACS标准转变等情况的影响，优优绿能的外销收入增速放缓;2024年1-6月，受ABB向公司的采购需求减少等影响，公司经审阅的外销收入较2023年下滑31.01%，未来其外销收入也可能继续承压。

　　报告期内，优优绿能的综合毛利率分别为26.28%、34.62%、36.25%、35.99%，存在一定波动。受市场竞争以及内销收入占比提升影响，公司预计2025年一季度毛利率同比有所下降。

　　此外，优优绿能还存在客户集中风险。报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为69.63%、62.08%、44.86%和35.21%，其前五大客户包括万帮数字、ABB、玖行能源、BTC POWER、Chaevi、中芯供应链、蔚来等，其中万帮数字和ABB均为公司关联方，存在关联交易风险。

　　整体来说，尽管优优绿能已在国内充电桩充电模块领域拥有一定地位，且近几年收入呈增长趋势，但受外销收入下滑等影响，公司2024年净利润出现同比下滑，未来仍面临客户合作稳定性、行业政策变化等风险。

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